Миссионерка из Европы, работающая среди индейцев у подножия вулкана в Эквадоре, внезапно оказывается перед страшным испытанием. Её маленький ребёнок начинает вести себя странно — будто в него вселилось нечто зловещее, что ставит под сомнение её убеждения.
Теперь ей предстоит не только бороться за душу сына, но и пересмотреть собственные взгляды. Местные жители шепчутся о древних духах, а она пытается найти ответы между верой в Бога и тёмными силами, угрожающими её семье.