Спрятанный в дремучих лесах, старинный Ллорис когда-то принадлежал эльфам. Теперь же городом заправляет жестокий шериф, выжимающий из людей последние соки. Налоги растут, а вместе с ними — нищета и отчаяние. Люди теряют дома, работу, надежду. Любой, кто осмелится возмутиться, исчезает в темнице или изгоняется.
Но терпение ллорисцев лопнуло. Они решают искать помощи у эльфов, хоть те и скрываются в лесах уже два столетия. Магия древнего народа — их последняя надежда. Однако эльфы помнят предательство людей и не спешат ввязываться в чужие распри. Их мир хрупок, и они не хотят его разрушать.