1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. В КГБ обратили внимание на её поразительное сходство с погибшей женой американского разведчика Джима Уиллера.
Тот прилетает в город для контакта с агентом из закрытого НИИ. Группа Волохова разрабатывает хитрую операцию: Юле предстоит сблизиться с иностранцем, чтобы вывести на чистую воду предателя в оборонной сфере. Всё рассчитано на то, что Уиллер не устоит перед такой знакомой внешностью.